Beschrijving
WinBooks Dashboard is een interactieve overzichtstabel (boordtabel) bestemd voor ondernemingen waarvan de boekhouding in WinBooks on Web wordt beheerd. Deze toepassing stelt een samenvatting van uw boekhouding voor, onderverdeeld in 4 subdivisies:
- de synthese van de liquiditeiten
- de vervaldagbalansen klanten en leveranciers
- de resultatenrekeningen
- de laatste coderingen die uw boekhouder online plaatste.
Elk onderdeel geeft u de mogelijkheid om verdere details te consulteren: detail per algemene rekening (nuttig voor uw goederen en diensten -61-), detail per derde (nuttig voor uw debiteurenadministratie), …
Het Dashboard biedt u ook de mogelijkheid om uw boekhouding aan de hand van grafieken, ratio’s en indicatoren van groei of daling, globaal te controleren en te analyseren.
Voor de installatie van deze toepassing op uw randapparatuur heeft u een ondernemingsnummer en een activatiecode, die u door uw boekhouder werd bezorgd, nodig.
Op niveau van het boekhoudkantoor
Maak verbinding met het dossier van de klant via de menu Operaties en kies de optie Dashboard.
Communicatie van de verbindingsgegevens
Communiceer de verbindingsgegevens (ondernemingsnummer en wachtwoord) aan de klant van het boekhoudkantoor. De klant zal deze codes nodig hebben bij het tot stand brengen van zijn eerste verbinding met zijn dashboard.
Aanmaken van het dashboard
Het aanmaken van het XML bestand nodig voor het opstellen van het dashboard geschiedt via het 
icoon. Het is dus het boekhoudkantoor die de informatie in het dashboard van de klant 'pusht'.
Bekendmaking van coderingen
Wanneer het boekhoudkantoor dit wenst, informeert deze de klant dat zijn boekhouding werd aangepast en verstuurt via het 
icoon een bekendmaking hiervan.
Onder Windows 8 is het niet nodig om, na elke update van gegevens, op dit icoontje te klikken. Inderdaad, de finale gebruiker zal automatisch verwittigd worden dat zijn boekhouding werd aangepast na een tijdsbestek van minimum 1 uur (dit tijdsbestek is afhankelijk van de instellingen onder Windows 8).
WinBooks on Web zal automatisch het ondernemingsnummer en de contactpersoon zoals gedefinieerd in de bedrijfsgegevens van het configuratiescherm, overnemen.
Op niveau van de klant van de fiduciaire
Bevestiging van het updaten van zijn boekhouding
De klant van de fiduciaire wordt per mail op de hoogte gebracht dat zijn boekhoudgegevens werden bijgewerkt.
Eerste verbinding met WinBooks Dashboard
Klik op New Account om het dashboard aan te maken.
Vul zorgvuldig het ondernemingsnummer in, evenals het wachtwoord dat door het boekhoudkantoor werd verstuurd. Bewaar deze gegevens.
Het WinBooks on Web Dashboard is beschikbaar onder Windows 8.
